Booming "neobanks" di Argentina: mereka menawarkan Anda hingga 62% untuk jangka waktu tertentu untuk melawan perbankan tradisional

Di antara ekosistem fintech yang semakin gesit yang meminjamkan uang dan dunia perbankan tradisional ada generasi ketiga dari solusi keuangan yang menggabungkan sesuatu dari keduanya: bank digital. Dan mereka bersedia bertarung dengan tarif untuk mendapatkan massa pelanggan.

Mereka bekerja murni online, tanpa cabang atau memaksakan perusahaan induk di Kota Buenos Aires dan tidak seperti fintech, mereka juga mengumpulkan deposito. Dan mereka membayar mereka dengan sangat baik. Bahkan, mereka hingga 10 poin di atas rata-rata entitas terkemuka.

Dengan cimbronazo keuangan yang mengikuti PASO, tingkat referensi Bank Sentral (Leliq) melonjak 11 poin dalam satu hari untuk menahan kemarahan dolar dan hari ini berbatasan dengan 75%.

Jadi, bank – terlepas dari kenyataan bahwa mereka biasanya meluangkan waktu untuk mentransfer kinerja surat-surat yang dikeluarkan oleh entitas ke penempatan pelanggan – kali ini mereka melakukannya dengan cukup cepat dengan kenaikan antara 8 dan 9 poin hanya dalam hari-hari pertama ini. Bank Nasional memimpin: sudah naik dari 52% menjadi 54% sebelum PASO dan hari ini sudah membayar 60% untuk jangka waktu online tetap $ 100.000 hingga 30 hari, menurut informasi di situs web BCRA.

Di antara bank-bank besar terkemuka, mayoritas adalah sekitar 55%. (Santander 54%, Galicia 55%, Prancis 56,5%, HSBC 55,5%). Banyak entitas masih di bawah 50%.

Tetapi bank-bank digital baru, yang sudah membayar upah jauh di atas pasar, juga melakukan touch-up untuk memastikan mereka di depan.

Rebanking, pemain terakhir yang memasuki pasar, juga meningkatkannya dari level tersebut menjadi 62%. Di Wilobank, misalnya, peningkatan, yang sudah dimulai sebelum PASO, membawa tingkat dari 55% menjadi 61%. Dan tanpa kurang detail: tidak ada dasar untuk jumlah untuk berinvestasi.

Satu-satunya yang, setidaknya untuk saat ini, memilih sebagai strategi untuk menyelaraskan bukan dengan sisa bank adalah Brubank, dengan 55%. Tetapi jelas itu bukan entitas bermasalah: baru saja memperoleh suntikan modal jutaan dolar dari London dari pemilik Thomson Reuters, Kanada, yang mengambil 15% saham. "Dalam strategi ekspansi mereka, mereka tampaknya tidak bertaruh untuk menambah klien berdasarkan persyaratan tetap," mereka berspekulasi di pasar.

Neobanks

Mereka berdedikasi untuk bisnis memberikan kredit, seperti banyak fintech, tetapi mereka juga mendapatkan deposito. Artinya, mereka melakukan apa yang disebut "intermediasi keuangan" (uang yang mereka peroleh untuk jangka waktu tertentu meminjamkannya pada tingkat yang lebih tinggi dan menjaga perbedaannya).

Sudah ada dua "kelas berat" yang beroperasi – seperti Wilobank dan Brubank – dan baru-baru ini pihak ketiga telah ditambahkan – Rebanking – yang bahkan memiliki lisensi yang memungkinkannya sebagai perusahaan keuangan. Dan, seolah-olah ini tidak cukup, ada pemain besar lain di garis start, seperti Naranja dan Santander Openbank.

Kunci untuk menjadi neobank adalah lisensi. Meniru bisnis klasik, meskipun dalam bentuk digital, menyiratkan berada di bawah pengawasan peraturan dari Bank Sentral yang, setidaknya untuk saat ini, telah membiarkan Fintech berkembang biak dari radar.

Mendapatkannya adalah proses yang membutuhkan kesabaran. Dalam kebanyakan kasus, itu berkembang lebih dari satu tahun, tidak termasuk waktu untuk pemasangan infrastruktur. Tetapi, di atas semua itu, itu menyiratkan tunduk pada tumpukan persyaratan: dari kontrol teknologi dan audit untuk jaminan penting untuk deposito jangka tetap.

Secara paradoks, beban ini adalah keunggulan kompetitif ketika datang untuk menarik pelanggan, karena bagi mereka itu diterjemahkan ke dalam ketenangan. Apalagi mengingat pengalaman traumatis di Argentina. Mereka yang bertaruh pada model bisnis ini memastikan bahwa itu adalah aspek kunci dalam proses pengambilan keputusan pengguna.

Jaminan tidur yang lebih baik

Guillermo Francos adalah orang yang bertanggung jawab atas Wilobank, bank digital pertama yang mulai beroperasi di negara ini dan mendapat dukungan finansial dari Eduardo Eurnekián.

"Pasar akan diatur sedikit demi sedikit. Besok kita akan melihat apa yang terjadi," katanya, mengantisipasi pemurnian yang layak. "Bank memberikan jaminan bahwa fintech tidak menawarkan. Sebelum diluncurkan, kami membuat grup fokus dan sangat jelas bahwa orang-orang memahami perbedaannya dengan sempurna," katanya. iProUP.

Francos, yang saat itu menjadi kepala Provinsi, memiliki Federico Sturzenegger sebagai kepala BCRA. Terlepas dari keunggulan ini, pembicaraan dimulai pada tahun 2016 dan proyek, disajikan menjelang akhir tahun itu, disetujui pada pertengahan 2017.

"Ketika saya pergi untuk berbicara dengan Sturzenegger, saya sudah tahu bahwa saya memiliki pola pikir yang sangat terbuka. Sejak awal dia mengatakan kepada saya bahwa dia mendapatkan semua dukungannya. Dia memberi kami waktu satu tahun untuk mengoperasikannya dan dalam satu tahun itu operasional," kenangnya.

Menurut manajer, "50% orang dewasa tidak pernah memiliki rekening bank." Karena itu, kualifikasi biasanya merupakan masalah vital. Karenanya, fintech, berdasarkan pemberian dalam jumlah kecil, berfungsi sebagai gerbang paling sederhana ke sistem.

"Adapun untuk analisis kredit, kami berada dalam kondisi yang sama, karena banyak yang tidak memiliki riwayat. Onboarding (tinggi) membutuhkan 5 hingga 8 menit dan dalam proses yang sama peringkat diberikan berdasarkan data yang diberikan oleh orang tersebut ditambah dengan yang kita dapatkan dari kebenaran. Sesuatu yang kurang dari setengahnya tidak setuju, "akunya.

Agar tidak mengabaikan audiens itu, biro hukum itu merancang Wilocard, kartu prabayar. "Ini adalah produk yang sangat aspiratif, dengan jumlah yang sangat rendah tetapi dapat diisi ulang," jelas Francos.

"Kami masih memiliki masalah bahwa meskipun taman seluler sangat besar, banyak yang sangat low-end dan aplikasinya agak berat. Kami memiliki 60.000 pelanggan, tetapi 100.000 upaya," katanya.

Tarif sangat kompetitif

Dalam hal menarik simpanan pelanggan (bagian lain dari bisnis) taruhannya kuat: saldo harian yang tersisa di bank simpanan dibayar dengan 20% per tahun sampai uang itu digunakan untuk memuat kartu.

"Pada gilirannya, kami sangat agresif dengan suku bunga tetap. Ketika pasar membayar 40%, kami berada di 50%. Kami memindahkan semua yang kami bisa tanpa kehilangan uang," akunya. "Cepat atau lambat, itu akan berakhir mengatur dan di sana kita akan melihat biaya yang mewakili untuk masing-masing operator. Yaitu, siapa yang bertahan dan siapa yang tidak," simpulnya.

Brubank, entitas yang mengetuai mantan Citi Juan Bruchou, tahun ini menggunakan strategi seperti membayar hampir 65% per tahun untuk persyaratan tetap 30 hari baru dan hingga $ 100.000 per pelanggan untuk hari promosi.

Bank itu dilisensikan pada September 2018, setelah memintanya pada Mei 2017, dan beroperasi sejak Januari.

Pinjamkan tanpa menggantung

Kasus Rebanking, yang dirilis pada bulan Juli, berbeda: Transatlantic Group, yang berasal dari lokal, dengan bisnis di bidang pariwisata, keuangan dan real estat, sudah memiliki lisensi BCRA untuk beroperasi sebagai perusahaan keuangan.

Stefano Angeli, CEO-nya, menegaskan iProUP bahwa ini tidak mewakili perbedaan dalam hal pengawasan, dengan satu-satunya pengecualian bahwa tidak mungkin untuk menerbitkan cek, bisnis yang tidak menarik minat mereka untuk dieksploitasi.

"Bank Sentral mengendalikan segalanya, karena infrastrukturnya sangat kuat dan solid. Begitu banyak tes dan tes harus dilakukan," kata manajer, dan mengantisipasi: "Kami telah memulai proses untuk bermigrasi ke lisensi bank. BCRA menggerakkannya dan itu masih merupakan strategi pemasaran. "

Perang tingkat dideklarasikan. Rebanking hari ini membayar 55% untuk persyaratan tetap sementara saldo dalam rekening tabungan menghasilkan 30% setiap tahun.

"Walaupun itu adalah biaya yang kami anggap menarik pelanggan, itu masih lebih rendah daripada jika kami tidak dapat menangkap simpanan publik, seperti fintech yang tidak diatur. Kita dapat melunakkan suku bunga dengan menawarkan produk-produk yang kurang berisiko. Ini adalah apa yang ingin kita lakukan, pergi dengan tarif standar sistem, "kata Angeli.

Dengan manfaat-manfaat ini, bank-bank digital melakukan investasi dalam pemasaran untuk mendapatkan popularitas pada tahap ini, mengorbankan keuntungan embrionik, sebuah strategi yang hanya berkelanjutan dari waktu ke waktu jika perusahaan memiliki cukup uang kembali.

Angeli membuat argumen lain: "Jika Anda melihat pengalaman pasar lain, Anda menyadari bahwa Fintech pada akhirnya meminta lisensi karena mereka telah mencapai volume dan perlu mengeksploitasi bisnis, membuatnya skalabel."

Lengkapi penawaran

Gastón Irigoyen, CEO Naranja Fintech dan mantan pusat Google, memancarkan antusiasme: "Kami berubah dari menjadi merek produk tunggal menjadi merek payung. Di masa depan kami akan menjadi perusahaan teknologi. Kami sudah memiliki dua aplikasi, satu untuk individu dan satu untuk bisnis. Dan kami sedang mengerjakan pilar perbankan ketiga. "

Pada bulan Agustus ini adalah tahun sejak mereka meminta lisensi. "Setelah kami memilikinya, kami akan menawarkan layanan yang komprehensif, dengan produk perbankan yang akan meningkatkan dan melengkapi proposisi nilai kami," ia merangkum.

Dari 5 juta klien saat ini, 1,3 juta sudah berkonsultasi dan membayar ringkasan mereka secara online, tanpa mempertimbangkan potensi besar untuk menarik pengguna baru.

Bank mengeluarkan dompet

Dalam karir teknologi ini, bank tidak jauh tertinggal: hanya pada 2019, JPMorgan akan mengalokasikan $ 11,4 miliar untuk teknologi dan Bank of America, $ 10 miliar.

Santander akan mengucurkan US $ 5,6 miliar tahun ini dan US $ 22.000 juta dalam empat berikutnya untuk menginternasionalkan Openbank, bank digitalnya, yang sudah ada di Jerman, Portugal, dan Belanda. Di Argentina akan dimulai pada kuartal pertama tahun 2020, di luar itu tes "di antara yang dikenal" akan dimulai pada akhir tahun ini.

"Itu belum tentu menargetkan klien yang sama. Kami memiliki 3,7 juta pengguna dan beberapa dapat bermigrasi karena mereka merasa lebih nyaman. Kami juga dapat menangkap yang baru yang lebih suka beroperasi di lingkungan digital 100%," tandas mereka. iProUP dari entitas.

Dan mereka menambahkan: "Pada gilirannya, itu dapat menarik mereka yang tertarik untuk meningkatkan tingkat perbankan mereka atau tingkat kontak dengan sistem. Kami benar-benar melihatnya sebagai sesuatu yang saling melengkapi."

Santander telah mengembangkan platform yang sangat sukses, seperti One Pay FX, yang memungkinkan uang untuk ditransfer ke luar negeri saat itu juga dengan teknologi blockchain; dan dompet Superdigital yang sukses di Brasil, berfokus pada segmen berpenghasilan rendah.

Argentina akan terus menjadi pengembangan integral pertama Openbank di luar negara asalnya, karena di seluruh pasar hanya platform Openbank Spanyol yang digunakan.

Colossus Brasil

Nubank, monster Brasil dengan 12 juta pelanggan, telah memperingatkan bahwa ia akan datang ke negara itu sebagai Nu, tak lama setelah menginjakkan kaki di Meksiko. Ini adalah salah satu dari sepuluh besar dunia dan beberapa unicorn (penilaian lebih dari US $ 1 miliar) di kawasan ini.

Dia baru saja melakukan suntikan modal putaran kedelapan untuk US $ 400 juta untuk meningkatkan internasionalisasi, yang telah mengumpulkan US $ 820 juta sejak 2013. Ini adalah lembaga keuangan keenam di Brasil dan sudah memiliki nilai yang serupa dengan Paktual BGT, sebesar US $ 10,4 miliar.

Menunggu tiga tahun untuk lisensi perusahaan keuangan untuk beroperasi di negara mereka sendiri tampaknya telah mengecilkannya, sehingga mereka tidak mengajukan izin lokal. Yang jelas adalah akan mendirikan hub ekspor layanan yang akan melibatkan investasi US $ 2 miliar. Dan itu sebagai fintech akan mengguncang pasar domestik.

Bulan-bulan mendatang akan menjadi penentu bagi bisnis "neobanks" untuk melakukan konsolidasi, dengan para pemain lokal dan internasional. Penerima manfaat adalah pengguna karena mereka memperoleh keuntungan yang tidak cocok dengan perbankan tradisional. Semuanya berjalan untuk memenangkan pangsa pasar.